Configuración de facturación personalizada por tarea

En primer lugar debemos entender cual es la configuración general para entender la configuración personalizada por tarea.

Configuración general

Es la que encontramos en la sección Configuraciones/facturación pestaña Generación de cargos mensuales.

En esta configuración general, se determina como deben crearse los conceptos pendientes para luego armar las facturas mensuales.

Luego en la tarea las acciones para generar estos conceptos quedarían así:

De esta manera su configuración de facturación es general y los conceptos pendientes se generarán de la misma manera para todos los clientes.

Configuración personalizada por tarea.

Esta configuración le será útil, por ejemplo, cuando tenga criterios de facturación distintas para determinados grupos de clientes.

Podrá determinar los parámetros de facturación en las acciones de la tareas, estos clientes particulares.

Para esto, al agregar la acción de generar cargos de conexiones, por ejemplo, debe tildar la opción Usar configuración personalizada.

Luego completar los parámetros y aplicar

Luego de agregar esta acción con la configuración personalizada lo verá, por ejemplo de la siguiente forma.

Puede repetir esto para las acciones de “generar conceptos de conexiones” , “generar conceptos de servicios”, “generar conceptos de productos” y “generar conceptos de extras”.

Como usar esta tarea

Para usar esta tarea solo con los clientes específicos, debería agregar condiciones a la tarea que el permitan filtrar a los clientes a los que se le debe generar los conceptos con esta configuración personalizada.

Por ejemplo,

Si tiene clientes que se le debe facturar su abono mes adelantado y otros clientes como mes vencido:

  1. Crear una etiqueta “mes_adelantado”.
  2. Crear una tarea con las acciones de generación de conceptos con configuración personalizada para mes adelantado
  3. En la tarea creada agregue la condición de “El cliente tiene la etiqueta mes_adelantado”, quedaría así:
  1. Luego para los demás clientes que se les debe facturar mes vencido, puede configurar los parámetros en la sección Configuraciones/facturación pestaña Generación de cargos mensuales.
  2. Armar otra tarea con las acciones de generación de conceptos que tomen configuración general.
  3. En esta ultima tarea debería agregar la condición “El cliente no tiene la etiqueta mes_adelantado”, quedaría así:

IMPORTANTE

Los parámetros para la generación de conceptos ¿Qué mes? y ¿Qué mes vence? dependen del día que ejecuta esta tarea.
Por ejemplo si selecciona “mes en curso” para el el período de la deuda y ejecuta la tarea el día 1 de marzo, el período de la deuda será marzo, pero si ejecuta el 28 de febrero el período de la deuda será febrero.