Objetivo
Tener una funcionalidad donde almacenar contactos para ventas y poder convertirlos en clientes una vez realizada la venta.
¿Qué es un embudo de ventas?
Un embudo de ventas es un proceso visual que representa las etapas por las que pasa un cliente potencial desde que muestra interés en un producto o servicio hasta que realiza la compra.
¿Cómo se ve el embudo de ventas de ISPbrain?
La primer capa del embudo la denominamos “contacto”, ya que solo es información que podemos obtener de una base de datos por ejemplo.
La siguiente capa es “interesado”, aquí el contacto ya presenta un interés por nuestro servicio.
Si un interesado se transforma en cliente, se da el proceso de conversión.
Convertir en cliente
El modulo permite registrar los contactos y poder marcar los interesados. Pero también cuenta con un mecanismo de conversión a cliente. Desde la tabla de embudo de venta podemos usar la opción “convertir a cliente” del menú de opciones.
Esta función creará un nuevo cliente con los datos básicos para que luego solo reste completar algunas cuestiones especificas del cliente y realizar la venta del servicio.
En el proceso de conversión, se puede utilizar una tarea y automatización por evento, que cree un ticket de instalación.
Tarea
Automatización
Eliminar cliente y transformar en contacto
Cuando eliminemos un cliente, el sistema propone una opción de transformar en contacto. Con esto, el cliente se eliminará y el sistema creará un contacto en el embudo de ventas con la información de contacto del cliente.