Para cargar un cliente, debemos acceder al menú Clientes/Lista completa y presionar el botón +Agregar.
Pestaña 1. Datos de contacto
- Solo los campo Nombre, domicilio y sucursales y tercerros son obligatorios.
Pestaña 2. Datos de facturación
La mayoría de campos de esta pestaña ya vienen configurados por defecto, pero están sujetos a ediciones
Pestaña 3. Datos de cobranza
En caso de ser necesario puede completar los datos relacionados a las diferentes pasarelas de pagos en esta pestaña.
Pestaña 4. Datos adicionales
En esta pestaña puede cargar los datos de acceso al portal de clientes del cliente que esta dando de alta y agregar comentarios y etiquetas.
Una vez completos todos los campos necesarios, cuenta con 3 botones para guardar los cambios hechos y redirigir la carga a puntos diferentes del sistema, estos botones son:
- Cargar cliente: lo redirige a la tabla de clientes (Tabla completa)
- Cargar cliente y vender: lo redirige a la ficha del cliente en la pestaña Ventas, en la que se pueden cargar las conexiones, servicios adicionales, productos o extras necesarios.
- Cargar cliente y facturar: lo redirige a la generación manual de una factura.
