Se debe armar la tarea y luego configurar la automatización que ejecutará dicha tarea.
¿Cómo armo la tarea?
La tarea se puede armar con condiciones y acciones. En este ejemplo básico veremos como armar las acciones que crearán los conceptos mensuales pero si fuera necesario esta tarea también puede armarse con condiciones para que se ajuste al modo de trabajo de su empresa.
Desde Menú/Tareas
- Hacer click en el botón “+Agregar”.
- Completar el formulario con los datos necesarios.
- Seleccionar Habilitar “SI” para que se pueda usar la tarea.
- Hacer click en el botón “+Agregar acciones” y seleccionar “Generar cargos de conexiones” y click en “Aplicar”.
- Repetir este paso para agregar “Generar cargos de servicios”.
- Repetir este paso para agregar “Generar cargos de productos”.
- Repetir este paso para agregar “Generar cargos de extras”.
- Para finalizar hacemos click en el botón “Agregar”.
Con estos pasos la tarea de Generación de conceptos está lista para ser ejecutada de forma manual masiva o a través de una automatización mediante día y hora establecida.
¿Cómo armo la automatización?
Desde Menú/Automatizaciones/Programadas
- Hacer click en el botón “+Agregar”.
- Completar el formulario con los datos necesarios.
- Seleccionar Encendido “SI” para que se pueda usar la automatización.
- Completar el “día del mes” la “hora” y el “minuto” que se ejecutará la automatización.
- Seleccione la tarea creada (Generación de conceptos).
- Seleccione el elemento con el que se trabajará, en este caso “clientes”.
- Para finalizar haga click en el botón “Agregar”.
El día y hora configurados se ejecutará automáticamente la generación de conceptos en su sistema.
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