Explicaremos como utilizar el método de pagos “débitos automáticos de Siro” en ISPbrain .
Existe 3 puntos importante a tener en cuenta
- El alta de un nuevo cliente que pagará por este método deberá ser cargado directamente en la plataforma de Siro. Esto por disposición de SIRO.
- Enviar las deudas a SIRO, luego de la facturación es necesario enviar los importes y las fechas de cobro a SIRO.
- Habilitar la descarga de rendiciones automática de SIRO.
A continuación explicamos en detalle cada punto:
Alta de un nuevo cliente
Para que su cliente pueda pagar a través del método débito automático, deberá cargar los datos del cliente en la plataforma de SIRO, especificando el código de cliente que figura en ISPbrain. Luego se utiliza este código para imputar el pago
Enviar las deudas a SIRO (Base de pagos)
Luego de generar la facturación mensual, es necesario enviar las deudas a SIRO. Puedes optar por dos alternativas de envios:
- Enviar el saldo total del cliente desde la tabla de clientes.
- Enviar la deuda del periodo desde la pestaña de “Comprobantes” y/o “Autorizadas” en el facturador masivo
Un vez realizado el envío de base de pagos” a SIRO, dicho envío se registrará con estado “Pendiente” en el sistema, luego de 60 minutos aproximadamente se consultará el estado de esta “base de pagos” enviada, donde se podrá ver el numero de registros correctos y el numero de registros con errores.
Ver base de pagos enviadas Base de pagos SIRO enviados
Enviar el saldo total del cliente
Luego de generar la facturación mensual, puedes enviar el saldo total desde la tabla general de clientes. Los pasos a seguir son:
- Desde menú/clientes/lista completa.
- Aplicar algún filtro si se requiere y seleccionar los clientes.
- Ir al botón rojo “Acciones masivas” y hacer click en “Enviar a Siro”.
- Luego completar el formulario con los datos necesarios.
- Ten cuenta que las fechas de vencimiento determinan la fecha de intentos de cobros.
- También puedes determinar un valor de recargo para el segunda y tercer fecha. Este valor se suma al valor del primer vencimiento.
- La “base de pagos” enviada a SIRO tendrá una fila por cliente.
- Solo se enviara los saldos mayores a 0.
- Solo se enviar los clientes que estén relacionados a un cuenta de SIRO configurada en el sistema.
- Pueden enviar la “base de pagos” tanta veces que se necesite mientras no se superpongan los clientes. Si necesita reenviar deudas debe coordinar con su agente de cuenta SIRO para que cancele el envío anterior. Para esta cancelación existe un brecha de tiempo limite.
Enviar la deuda del periodo:
Luego de generar la facturación mensual, puedes enviar la deuda del periodo desde la pestaña de “Comprobantes” y/o “Autorizadas” en el facturador masivo. Los pasos a seguir son:
- Desde menú/facturación/facturador masivo.
- Ir a la pestaña “Comprobantes” o “Autorizadas”.
- Aplicar algún filtro si se requiere y seleccionar las facturas.
- Ir al botón rojo “Acciones masivas” y hacer click en “Enviar a Siro”.
- Luego completar el formulario con los datos necesarios.
- Ten cuenta que las fechas de vencimiento determinan la fecha de intentos de cobros.
- También puedes determinar un valor de recargo para el segunda y tercer fecha. Este valor se suma al valor del primer vencimiento.
- La “base de pagos” enviada a SIRO tendrá una fila por cliente. En caso de seleccionar varias facturas, notas de crédito o débitos estas se suman en un valor total único.
- Solo se enviará si el valor resultante de la suma de los comprobantes seleccionados es mayor a 0.
- Solo se enviar los clientes que estén relacionados a un cuenta de SIRO configurada en el sistema.
- Pueden enviar la “base de pagos” tanta veces que se necesite mientras no se superpongan los clientes. Si necesita reenviar deudas debe coordinar con su agente de cuenta SIRO para que cancele el envío anterior. Para esta cancelación existe un brecha de tiempo limite.
Habilitar la descarga de rendiciones automática de Siro
Para obtener los pagos de SIRO y realizar la imputaciona utomatica en el sistema, se debe habilitar la descarga de rendición automática de pagos de SIRO, el cual se descarga de lunes a viernes entre las 8.30 y las 9.30 de la mañana aproximadamente
Tener en cuenta que la rendiciones contienen los pagos del día anterior o días anteriores.
Pasos para habilitar la descarga de rendiciones:
- Desde menú/integraciones/pasarelas de pago.
- Ir al apartado de Siro, hacer click en la cuenta cargada y click en “Editar”.
- En el apartado de “configuración” marcar “SI” la opción de controlar e imputar pagos de rendiciones.
- Click en el botón “Guardar” para finalizar.
